ライフプランニング｜本町の税理士

ライフプランニング

ライフプランニングとは、より豊かな生活を送るため将来の資金設計です。
人生100年時代と言われるようになりましたが、ワクワクするような気もすれば、何か不安なこともあります。
もっと楽しく充実した人生を送るために、将来の資金計画を考えていくと少しでも安心していけます。
ぜひ、ご一緒にライフプランニングを考えていきましょう。

ライフプランニングの流れ

それぞれご自身の年代別に合わせて計画を立てます。

• 現状の分析
• ライフイベント（将来の計画）の作成
• 資金計画作成
• 実行計画

定期な見直しのご相談も対応しますので、ご安心ください。

ライフプランニングはこんな方におすすめです

【 現状の検討・改善 】

• 生活における資金計画を見直したい方（家計、住宅、保険、年金）
• 住宅購入または売却の予定、住宅ローンの予定または見直したい方
• 証券投資の検討

【 老後の対策 】

• 生命保険・損害保険の見直し
• 将来の年金について不安な方
• 介護保険についての対策
• 退職後の資金計画
• 相続税の対策

【 資産の管理・対策 】

• 不動産（土地・建物）の維持・管理
• 賃貸マンション・アパートの経営・管理
• 土地の有効活用
• 貯金の活用方法